Pilote chaque dossier client
depuis un cockpit securise.
Commence dans Aujourd'hui, traite les actions a faire, rattache clients, dossiers, documents, devis et factures dans un seul contexte operationnel.
Clients
8
Dossiers
14
A traiter
42
Documents
Acme Studio / Refonte devis
Dossier client avec pieces et echeances
Suivi dans le dossier
Suivi dans le dossier
Suivi dans le dossier
Clients
Cree et organise les comptes clients depuis un workspace central.
Dossiers
Rattache un ou plusieurs dossiers metier a chaque client.
A traiter
Priorise les actions quotidiennes et les relances utiles.
Pourquoi Dashboard Projet Client
Une couche de controle pour
les livraisons client - pas un tableur de plus.
Dashboard Projet Client est pense pour les equipes qui ont besoin d'un seul endroit pour piloter clients, dossiers, actions, documents et finance simple.
Repertoire clients
Cree des fiches clients et garde les dossiers de chaque compte groupes clairement.
Dossiers metier
Suis chaque mission, chantier ou intervention avec son client et son contexte.
A traiter
Transforme les urgences, echeances et relances en file de travail claire.
Acces securises
Encadre les donnees clients, documents et actions avec les bons roles.
Documents et pieces
Classe les pieces utiles et garde leur lien avec clients, dossiers et devis.
Devis et factures
Suit les devis, factures et paiements simples sans dependance obligatoire.
Le probleme
Le travail projet-client
se fragmente tres vite.
Avant
Les infos client, statuts de dossier, pieces et relances finissent souvent dans des outils separes avec des priorites contradictoires.
Avec le cockpit
Chaque client et dossier reste dans un dashboard operationnel securise, avec actions, documents et finance simple au meme endroit.
Cree d'abord une fiche client propre, puis rattache chaque dossier utile a ce compte. Le client reste l'ancre des operations metier.
Couche client
Modele workspace
Chaque dossier porte son contexte, ses pieces, ses echeances et son suivi operationnel. Un client peut avoir plusieurs dossiers sans tout melanger dans une seule fiche.
Couche dossier
Controle par dossier
La file A traiter ramene les relances, blocages et echeances au bon endroit. Le cockpit sert a decider et agir, pas seulement a regarder.
Couche action
Operations quotidiennes
Dashboard Projet Client suit un modele simple: les clients ancrent la relation, les dossiers portent le travail, et les equipes traitent les actions depuis un cockpit controle.
Principe produit
Dashboard Projet Client
Fonctionnalites
Operations projet.
Rassemblees au meme endroit.
Dashboard Projet Client centre le cockpit sur les clients, leurs projets, les dossiers, les documents et les actions que l'equipe traite.
Fiches clients qui structurent le travail
Cree les clients comme structure principale pour les dossiers, contacts et suivis que ton equipe gere.
Clients
Fiches clients qui structurent le travail
Cree les clients comme structure principale pour les dossiers, contacts et suivis que ton equipe gere.
Dossiers metier independants
Rattache plusieurs dossiers a un client et gere chaque mission, chantier ou intervention avec son propre contexte.
Dossiers
Dossiers metier independants
Rattache plusieurs dossiers a un client et gere chaque mission, chantier ou intervention avec son propre contexte.
File d'actions priorisee
Ramene les urgences, relances et blocages dans une file courte pour traiter la journee.
A traiter
File d'actions priorisee
Ramene les urgences, relances et blocages dans une file courte pour traiter la journee.
Pieces rattachees au contexte
Classe les documents, versions et justificatifs pres du client, du dossier ou du devis.
Documents
Pieces rattachees au contexte
Classe les documents, versions et justificatifs pres du client, du dossier ou du devis.
Devis et factures simples
Suit les devis, factures, avoirs et paiements utiles au MVP sans imposer de connecteur.
Finance
Devis et factures simples
Suit les devis, factures, avoirs et paiements utiles au MVP sans imposer de connecteur.
Acces concus pour les donnees client
Les dossiers, documents et donnees finance restent visibles selon les roles et modules actifs.
Securite
Acces concus pour les donnees client
Les dossiers, documents et donnees finance restent visibles selon les roles et modules actifs.
Pense pour les operateurs multi-clients
Accompagne la realite des operations client: plusieurs comptes, dossiers et actions a piloter proprement.
Equipes
Pense pour les operateurs multi-clients
Accompagne la realite des operations client: plusieurs comptes, dossiers et actions a piloter proprement.
Un cockpit pour le controle quotidien
Garde le produit centre sur Aujourd'hui, A traiter, Clients, Dossiers, Documents et Finance.
Focus
Un cockpit pour le controle quotidien
Garde le produit centre sur Aujourd'hui, A traiter, Clients, Dossiers, Documents et Finance.
Garde chaque projet client a portee
Utilise Dashboard Projet Client pour organiser les clients, suivre les dossiers, traiter les actions et garder les pieces utiles au meme endroit.
Voir les fonctionnalitesPasse d'outils disperses
a une seule surface operationnelle.
Donne a chaque dossier client un espace clair pour les actions, les pieces, les devis, les factures et le contexte operationnel.
Pret a centraliser les operations projet-client ?
Rassemble clients, dossiers, actions, documents et finance simple dans un cockpit securise.
Questions et reponses
Qu'est-ce que Dashboard Projet Client ?
Dashboard Projet Client est un cockpit SaaS pour gerer clients, dossiers, actions, documents, devis et factures depuis une seule interface.
Qu'est-ce qu'un dossier ?
Un dossier peut etre une mission, un chantier, une intervention ou un suivi metier rattache a un client.
Les integrations sont-elles obligatoires ?
Non. Le MVP doit fonctionner avec la saisie, les documents, les devis, les factures et les exports manuels.
Que contient la file A traiter ?
Elle regroupe les relances, echeances, blocages et prochaines actions utiles pour avancer sur les dossiers.
Pour qui est-ce pense ?
Pour les equipes ou operateurs qui gerent plusieurs clients et dossiers et ont besoin d'un controle centralise.
Quel probleme est resolu ?
Il reduit la fragmentation entre fiches clients, dossiers, actions, documents et suivi financier.
Le pricing est-il defini ?
Non. Le brief produit ne fixe pas encore de modele tarifaire, donc la page ne promet pas de pricing.
Voir quels clients existent, quels dossiers leur appartiennent et ou l'attention operationnelle est requise. Le cockpit part de la relation client.
Vue client
Workflow coeur
Un client peut avoir une mission, un chantier et un suivi administratif sans forcer ces dossiers dans le meme panier operationnel.
Separation dossier
Modele dossier
Les relances et blocages doivent revenir dans A traiter au lieu de rester disperses dans les conversations.
Actions quotidiennes
Principe cockpit
Les pieces et justificatifs restent lisibles quand ils sont rattaches au client, au dossier ou au devis concerne.
Documents
Surface MVP
Le suivi commercial reste exploitable quand le devis est relie au bon dossier et a la bonne prochaine action.
Devis
Finance MVP
Les factures et paiements simples donnent une lecture operationnelle sans transformer le produit en comptabilite.
Factures
Finance MVP
Les exports doivent rester simples, explicites et utiles aux controles administratifs du workspace.
Exports
Administration
Le produit vise les equipes ou operateurs qui gerent plusieurs clients et dossiers, ou la coherence devient critique.
Multi-clients
Cas d'usage
Comme le cockpit porte des donnees client, les decisions produit doivent prioriser controle d'acces et audit.
Operations permissionnees
Posture securite
L'interface centralisee reduit les changements d'outils et garde le contexte dossier proche des actions.
Surface unique
Objectif produit