Clients et dossiers
Organiser les clients comme ancre relationnelle et les dossiers comme pivot metier du MVP.
Clients et Dossiers sont deux vues differentes. La fiche client ne remplace pas la fiche dossier, et la fiche dossier ne remplace pas les vues quotidiennes, finance ou documents.
Clients
Un client sert a retrouver la relation.
| Element | Usage |
|---|---|
| Nom | Identifier le compte ou la personne |
| Type | Entreprise, particulier, association ou autre |
| Contact | Retrouver la bonne personne quand elle est connue |
| Responsable | Savoir qui suit la relation |
| Informations utiles | Completer progressivement ce qui bloque une suite |
Un client minimal suffit pour demarrer. Les informations legales, adresses et contacts detailles peuvent devenir des actions de completion quand elles sont necessaires.
Dossiers
Un dossier porte le travail metier pour un client.
| Element | Usage |
|---|---|
| Client principal | Ancrer le dossier dans la relation |
| Nom | Comprendre rapidement le sujet |
| Objectif | Dire pourquoi le dossier existe |
| Responsable | Savoir qui pilote la suite |
| Priorite | Aider Aujourd'hui a trier les actions |
| Actions | Porter les suites a traiter |
| Pieces et documents | Conserver les preuves et demandes |
| Devis & factures | Relier la finance au contexte metier |
Dossier reste le mot canonique. Selon le profil, l'interface peut afficher un alias: chantier, mission, intervention ou projet pilote.
Quand Ouvrir Quelle Vue
| Besoin | Vue |
|---|---|
| Comprendre une relation | Client |
| Traiter un travail precis | Dossier |
| Prioriser la journee | Aujourd'hui |
| Completer un devis ou une facture | Devis & factures |
| Classer une piece | Documents |
Actions Courantes
- creer un client;
- creer un dossier depuis un client;
- ajouter une action au dossier;
- demander ou classer une piece;
- ajouter un document;
- preparer un devis brouillon;
- archiver ce qui n'est plus actif.
A Eviter
- Utiliser
Projetcomme libelle par defaut du produit. - Stocker tout l'historique dans la fiche client sans creer de dossier.
- Creer un dossier sans client principal dans le flux MVP normal.
- Melanger les notes sensibles, les documents et les actions sans rattachement clair.