Guide/Demarrage

Demarrage

Demarrer un espace MVP avec un client, un dossier, une action et une suite visible dans Aujourd'hui.

Le demarrage sert a rendre un espace immediatement utile. Il ne demande pas de tout configurer avant la premiere valeur et il ne depend d'aucun outil externe.

Objectif

Un espace pret pour le MVP permet de:

  • creer un client minimal;
  • creer un dossier rattache a ce client;
  • ajouter une action ou une piece attendue;
  • preparer un devis brouillon si le role le permet;
  • revenir dans Aujourd'hui avec une suite claire dans A traiter.

Le produit reste utilisable par saisie, upload, export et traitement manuel.

Parcours Recommande

  1. Creer ou ouvrir l'espace.
  2. Choisir un profil de depart si l'ecran le propose.
  3. Garder Dossiers ou choisir un alias metier quand il aide vraiment: Chantiers, Missions, Interventions ou Projets pour un pilote interne.
  4. Creer le premier client avec son nom et, si disponible, un contact.
  5. Creer le premier dossier avec un objectif, un responsable et une priorite.
  6. Ajouter la premiere action, une piece attendue ou un document.
  7. Creer un devis brouillon seulement si la suite commerciale est utile.
  8. Ouvrir Aujourd'hui et traiter la prochaine action.

Donnees Minimales

ObjetMinimum utilePeut attendre
ClientNom, type si connu, responsableAdresse, identifiants legaux, contacts complets
DossierClient, nom, objectif, responsable, prioriteEcheance, documents, equipe, notes detaillees
ActionTitre, responsable, statutCommentaires, pieces, validation
Devis brouillonClient, dossier, lignes provisoiresMentions completes avant envoi
DocumentTitre ou fichier, lien metier si connuClassement complet et retention

Les informations manquantes deviennent des actions contextualisees quand elles bloquent une suite concrete.

Sortie Attendue

Apres le demarrage:

  • Aujourd'hui affiche les actions utiles, pas une checklist exhaustive;
  • Clients contient l'ancre relationnelle;
  • Dossiers porte le travail metier;
  • Devis & factures reste en brouillon tant que les informations requises manquent;
  • Documents permet de rattacher les pieces et justificatifs;
  • Parametres garde les reglages d'espace, membres, modules et securite.

A Eviter

  • Creer des donnees exemple dans un espace reel.
  • Forcer une connexion externe pour rendre le produit utilisable.
  • Afficher des modules futurs dans le menu principal.
  • Demander toutes les informations legales avant qu'une action finance les exige.
  • Utiliser Projet comme mot central hors pilote interne ou alias metier choisi.